【主编观市】
6月最后一周港股算是平稳渡过，指数收了个周小阳线。市场继续缩量观望政策面的动向。
(相关资料图)
周末利好频出，中国人民银行货币政策委员会日前召开2023年第二季度例会。会议提出：综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。近日，多家主要银行下调美元存款利率。这一举措有助于给汇率市场的美元单边升值预期“降温”，让市场回归理性常态，对于当前稳汇率有积极意义。
政策适时发力，主要是对冲各种不利因素。如7月6日，美联储将公布货币政策会议纪要。预计持续走鹰派线路。
接下来汇率方向一旦走强，那么港股市场就会迎来转机。经过了机构的调仓换股，空头释放充分，在利好刺激下，本周港股市场将迎来反弹机会。
反弹几大方向：
1，中共中央政治局：支持高标准高质量建设雄安新区。预计地产产业链会有动作。
2，2023世界人工智能大会，将于7月6日至8日在上海举行，机器人已提前发力，后续看其它方向是否触发。
3，隆基绿能官网6月30日发布6月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”价格由4.36元人民币下调至2.93元，降幅32.8%。利好下游光伏电站。
4，五部门：提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件可靠性水平。芯片及GPU类可关注。
【本周金股】
小鹏汽车-W(09868)
6月29日，备受市场瞩目的小鹏汽车全新车型小鹏G6正式上市，售价20.99万-27.69万元起，将于7月开启交付。
据悉，6月9日至28日，小鹏G6的订单已突破3.5万辆。小鹏G6共推出5个版本，起售价直接拉到20.99万。如，755超长续航Max版本，在集合了800V高压SiC碳化硅平台与全系标配的3C电芯，激光雷达、Orin芯片的情况下，25.49万的定价加上XNGP免费，将性价比推到更高的维度，广受消费者欢迎，根据小鹏汽车内部预期，G6的销量是P7的两倍。
小鹏G6搭载800V XPower电驱系统，3.9秒百公里加速。其量产的全域800V高压SiC碳化硅平台使其实现充电10分钟续航增加300km，在第三方充电桩也相较400V车辆获得更快的充电速度。智能化方面，小鹏G6交付即搭载具备全场景智能辅助驾驶能力的XNGP智能辅助驾驶系统，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停车场记忆泊车等功能。
【产业观察】
据第一商用车网初步数据，6月国内重卡行业销量约7.2万辆，同比增长约31%,环比下滑约7%；2023H1行业累计销量47.4万辆，同比增长约25%，环比增长62%。同环比大幅增长，主要因为去年同期国内疫情封控导致基数较低。其中 6月国内重卡行业销量同比增长31%,环比下降属于季节性因素。
三季度系重卡行业传统淡季，预计国内重卡行业需求将有望于9月份重拾环比升势，四季度销量有望实现季度环比向上。
国内宏观经济向好，规模效应提升、产品结构优化叠加折扣边际回收三重因素共振，驱动重卡企业业绩同环比高增长。潍柴动力(02338)2023年半年度业绩预告显示，公司净利润预计为35.87亿元–40.65亿元，预计同比增长50%–70%。中国重汽(03808)发布公告，2023H1归母净利润同比去年中期的12.83亿元增长80%-100%，绝对值预计为23.09-25.66亿元。中国重汽凭借在出口领域的亮眼表现持续领跑行业。
【数据看盘】
港交所公布数据显示，恒生期指(七月)未平仓合约总数为108917张，未平仓净数42791张。恒生期指结算日07月28号。
从恒生指数牛熊街货分布情况看，18916点位置，牛熊证密集区皆靠近中轴。机构认为经济运行有望在三、四季度延续恢复向好态势，积极因素在累积增多。未来若相关的政策落地或经济数据验证复苏后市场有望重回上行轨道。恒生指数或再度争夺20000点，港股本周看涨。
【主编感言】
6月份港股回购步伐明显加快，腾讯每日回购4亿港元左右。今年上半年，港股上市公司回购金额创新高，累计已有113家港股公司在上半年发起回购，累计回购次数达到2239次，累计回购份额27.39亿股，回购耗资478.63亿港元，较去年同期的324.51亿港元提升了47%。
近期提私有化的企业数量也明显增加。6月份有俊知集团、达利食品、永盛新材料、茂宸集团、安宁控股、保利文化等。
回购新高和私有化公告增多，均是港股寻底的信号。延续上期的观点，动作上可以积极一些，在这个时点贪婪应大于恐惧。
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